Альфа-банк планирует приобрести 20% девелоперской группы «Эталон», сообщает пресс-служба АФК «Система». «Система» — основной акционер застройщика.

Банк планирует приобрести бумаги компании в форме глобальных депозитарных расписок, которые предполагают переход исключительно имущественных, но не голосующих прав. Альфа-банк купит часть активов у текущих акционеров «Эталона», другую часть — в ходе последующего размещения среди акционеров.

Как пояснил источник в банке, сделка по покупке расписок «Эталона» не является для банка инвестиционной: это структурная клиентская сделка — бумаги банк приобретает с целью хеджирования сделки своп с АФК «Система». По факту, банк является лишь юридическим владельцем бумаг, но выгодоприобретателем по ним остается «Система». Представитель «Системы» пояснил, что данное соглашение подразумевает право, а не обязанность «Системы» выкупить пакет Альфа-банка спустя 30 месяцев. В случае невыкупа, банк сможет продать пакет третьим лицам.

Соглашение о беспоставочном свопе заключено на 30 месяцев. АФК «Система» через свою «дочку» Capgrowth Investments Ltd провела дополнительное размещение акций девелопера пропорционально своей доле — 25,6% за $1,7 на акцию, таким образом, общая сумма составит около $38,5 млн.

АФК «Система» верит в успешное развитие «Эталона» и делает ставку на девелопмент как на один из драйверов роста своего инвестиционного портфеля, говорит представитель компании: SPO позволит «Эталону» продолжить свое поступательное развитие за счет приобретения новых проектов в Москве и Санкт-Петербурге, выхода на новые региональные рынки, существенно нарастить объем продаж и обеспечить увеличение маржинальности и доходности девелоперских проектов.