Лесопромышленный холдинг Segezha Group (дочерняя компания АФК «Система») проведет IPO на Московской бирже. Компания планирует предложить инвесторам новые акции на сумму не менее 30 млрд руб., следует из её сообщения.
Еще до 15% от размещаемых акций могут быть предоставлены основным владельцем группы АФК «Система» (98,3%) для реализации в виде опциона green-shoe. Этот инструмент, который также называют «опционом на переподписку», позволяет при высоком спросе на акции продать дополнительный пакет бумаг уже после размещения по цене IPO. «Система» останется контролирующим акционером компании, подчеркивается в сообщении. «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги» оценила стоимость акций Segezha Group в 10,38 руб. за бумагу. Стоимость компании может составлять примерно 124 млрд руб.
Привлеченные средства компания направит на финансирование инвестиционной программы и оптимизацию долговой нагрузки. Букраннерами размещения выступят J.P. Morgan Securities, UBS AG London Branch и VTB Capital. В качестве совместных букраннеров также выступят Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.
Мы очень рады, что вы прочитали эту статью
Надеемся принести вам пользу и следующими своими публикациями. Подпишитесь на нашу рассылку.
Если у вас возникают проблемы с подпиской, перейдите по ссылке
Хотите сообщить об ошибке? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
