Используются материалы Financial Times Financial Times
Поддержите VTimes, чтобы мы могли работать для вас.

Время чтения: 2 мин

Банки отобрали у страховщиков прибыль

Из-за высоких комиссий посредников расходы компаний на ведение дел достигли максимума

Страховые компании за 2020 г. смогли увеличить премии на 4,1% до 1,5 трлн руб., сообщил Центробанк. Не помешали даже ограничения, связанные с пандемией: провал во II квартале был компенсирован. Но на прибыли страховщиков это практически не отразилось: 247,5 млрд руб. против 247,4 млрд в 2019 г.

Дело в комиссиях банков, через которых компании продают большую часть самых выгодных и растущих продуктов. Расходы страховщиков на ведение дел никогда не были так высоки: рассчитываемый ЦБ коэффициент достиг 43% — максимум за весь период наблюдения, отчитался регулятор. Из-за этого изменилась и структура комбинированного коэффициента убыточности (показывает эффективность основного бизнеса страховщиков: если коэффициент больше 100%, он убыточен): за прошлый год он не изменился и составил 90%: премии росли быстрее, чем выплаты (отчасти благодаря периоду самоизоляции).

Коэффициент расходов вырос из-за того, что вознаграждение посредникам росло быстрее взносов, отмечает ЦБ: на 5% до 342 млрд руб. А вот премии, собранные с помощью посредников, практически не выросли и составили 1,1 трлн руб., как и в 2019 г.

Сколько страховщики отдают посредникам?

Посредники являются основным каналом продаж полисов: в минувшем году благодаря им страховщики собрали 3/4 всех взносов. Порядка 40% (418 млрд руб.) этих взносов пришлось на банки: они в качестве комиссии получили 61% всего вознаграждения посредникам (209 млрд руб.).

Комиссия, которую страховщики выплатили посредникам от полученных при их участии взносов, составила 342 млрд руб., или 30% (+0,5 п.п. за год). В итоге вознаграждение посредникам составило более половины всех расходов (на ведение дела, общих и административных расходов) российских страховщиков, пишет ЦБ.

Самые большие комиссии в кредитном страховании — от несчастных случаев и болезней и страхование жизни заемщиков. Компании собрали по этим видам страхования с помощью банков 186 млрд и 87 млрд руб. премий соответственно, а комиссию за это заплатили больше половины от взносов: 66% (123 млрд руб.) — в страховании от несчастных случаев и болезней и 60% (52 млрд) — в страховании жизни заемщиков. Эти два вида обеспечили более половины общего вознаграждения посредников.

Еще почти четверть комиссии приходится на автокаско и страхование прочего имущества физических лиц: по прочему страхованию имущества физлиц она составляет 49% (32,1 млрд руб), по автокаско — 29% (45 млрд руб.).

Высокие комиссии посредникам позволяют страховщикам нарастить взносы в прибыльных видах страхования. Так, комбинированный коэффициент убыточности по страхованию от несчастных случаев и болезней по итогам 2020 г. составил 72,2%, коэффициент убыточности (без учета расходов на ведение дела) был равен 23,3%; по автокаско — 81,8 и 46% соответственно.

Как снизить зависимость от банков

Взносы и прибыли страховщиков во многом зависят от конъюнктуры рынка кредитования, отмечает ЦБ: это вносит элемент нестабильности в долгосрочной перспективе. Регулятор полагает, что, если сейчас страховщики озаботятся снижением доли расходов на ведение дела в целом вместе со снижением комиссий посредникам, это может обеспечить стабильность финансового положения страховщиков в долгосрочной перспективе.

Высокие комиссии посредникам для компаний, входящих в финансовые холдинги, центром которых являются банки, часто становятся способом перераспределения доходов. Но даже при низких комиссионных доходы могут направляться собственникам через дивиденды, пишет ЦБ.

Банки заработали 1,6 трлн рублей в пандемийный год

Помимо работы со страховыми посредниками по снижению вознаграждений и развития каналов с более низкими комиссиями росту финансовой стабильности отрасли также может способствовать увеличение доли видов страхования с невысокими комиссиями — долгосрочного страхования жизни, ДМС и др., полагает ЦБ. Снижению расходов страховщиков на привлечение и обслуживание клиентов будет способствовать и отмена на законодательном уровне запрета деятельности страховых агентов и брокеров через интернет, закрепление возможности оказания ими услуг от имени и за счет страховщика, связанных с добровольным страхованием и ОСАГО.

Доля премий, собранных страховщиками через интернет, пока крайне мала — 5%. Помочь страховщикам может и развитие маркетплейса, который заработал во второй половине 2020 г. и стал новым каналом продаж для банков, страховщиков и других финансовых компаний, отмечает регулятор. Продажа продуктов компаний через маркетплейс может ужесточить ценовую конкуренцию за клиентов. Кроме того, законодательно закреплена возможность использования мобильных приложений страховщиков, страховых агентов и страховых брокеров. В этих условиях страховщикам для поддержания финансовой стабильности важно не допустить снижения тарифов до уровня ниже актуарно обоснованного, предупреждает ЦБ.

Хотите сообщить об ошибке? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter




Спасибо, что читаете эту статью!

Поддержите VTimes, чтобы мы могли продолжать работать для вас.