Британский производитель ботинок Dr. Martens дебютировал на Лондонской бирже. В первый же день торгов акции компании подскочили на 26%. На максимуме за день бумаги достигали $0,64, тогда как цена размещения составила $0,51 — это верхняя граница ценового диапазона.

В первый день компания сумела привлечь инвестиции на сумму $1,8 млрд. В ходе IPO производителя обуви Dr. Martens оценили в $5,1 млрд. В 2014 г. инвесткомпания Permira приобрела Dr. Martens по цене в 10 раз меньше — примерно за $500 млн.

«Это довольно редкое явление для культового бренда, — заявил управляющий фондом RC Brown Оливер Браун. — Dr. Martens привлекает инвесторов тем, что у него лояльная клиентская база, высокая маржа и большой потенциал роста за счет расширения присутствия в Северной Америке и Китае».

Как отмечает Bloomberg, это крупнейшее IPO в Лондоне за последние пять месяцев со времен выхода на биржу онлайн-ритейлера THG Plc.

О том, что Dr. Martens запланировал IPO, стало известно в середине января. Несмотря на кризис, вызванный пандемией, выручка Dr. Martens за апрель — сентябрь 2020 г. выросла на 18% в годовом выражении до $430 млн. EBITDA за этот период выросла на 30% до $116,5 млн.