Используются материалы Financial Times Financial Times

Поддержите VTimes, чтобы мы могли работать для вас.
Время прочтения: 3 мин
Обновлено:

Россияне в октябре забрали из банков 267 млрд рублей

Из них 156 миллиардов вернулись на счета эскроу

В октябре средства населения (депозиты и остатки на счетах) в банках сократились на 0,3%, или 111 млрд руб., до 32,55 трлн руб., говорится в обзоре ЦБ. На самом деле отток был больше. Снижение оказалось бы более существенным – на 0,8%, или 262 млрд руб., если исключить рост средств на счетах эскроу, пишет ЦБ: они в октябре выросли на 156 млрд руб. до 830 млрд руб., это уже 2,6% от всех средств физлиц в банках.

Особенно сильный отток был с депозитов – из-за низких ставок (средняя максимальная ставка депозитов в 10 крупнейших розничных банках с начала года снизилась с 6,01 до 4,42% в третьей декаде октября). Россияне, по данным ЦБ, за месяц забрали с депозитов 469 млрд руб. – их размер сократился на 2,1% до 21,72 трлн руб. Валютная переоценка на отток не влияла: курс доллара за октябрь практически не изменился (79,6 руб. 31 октября против 79,3 руб. 30 сентября). Часть этих средств остались на текущих счетах, следует из статистики регулятора: остатки на них выросли на 3%, или 320 млрд руб., достигнув 10,83 трлн руб.

В 12 системно значимых банках, по данным ЦБ, средства населения в октябре упали на 0,4%. Из крупнейшего банка россияне забрали 74 млрд руб. – средства физлиц в Сбербанке в октябре снизились на 0,5% до 14,8 трлн руб. Розничный портфель ВТБ по классическим сберегательным продуктам (вклады, накопительные и текущие счета) по итогам октября остался на уровне предыдущего месяца и составил 4,5 трлн руб., портфель эскроу-счетов вырос на 19% к сентябрю до 197 млрд руб., сообщила VTimes пресс-служба ВТБ.

Зачастую клиенты переводят на эскроу-счета накопления как раз с тех же депозитов, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин: в результате мы видим снижение в одной графе и рост в другой, хотя деньги остаются внутри банковской системы. Сокращение срочных вкладов наблюдается весь 2020 год, говорит аналитик, ставки снижаются и естественно, что вкладчики начинают искать альтернативные варианты для накопления денег: покупают недвижимость, переводят деньги на брокерские счета, зачастую в том же банке (тогда видим переток на счета этого брокера), или при погашении старых вкладов не открывают новые, а оставляют деньги на текущих счетах, так как не готовы запирать деньги на вкладе по таким низким ставкам (это касается как валютных, так и рублевых вкладов).

Из-за низких ставок по депозитам в России начался бум альтернативных инвестиций: по данным Московской биржи, брокерские счета открыты уже у 7,5 млн человек. Это больше 5% всего населения, считая детей и недееспособных. За месяц счета открыли более 736 000 человек – максимум за всю историю, по подсчетам биржи. А, например, в российские акции в октябре частные инвесторы вложили более 73,7 млрд руб. – еще один рекорд. Число активных инвесторов перевалило за миллион – по данным биржи, каждый шестой совершает хотя бы одну сделку в месяц, это миллиарды рублей в день. 

Директор «Тинькофф инвестиций» Дмитрий Панченко в последнем выпуске подкаста «VTimes. В теме» оценивал переток средств из банков на брокерские счета в триллион рублей. Эта сумма «незначительна» по сравнению с той, что россияне держат в банках, отмечал он. Независимо от того, перетекают ли деньги со вкладов на брокерский или текущий счет, это нейтрально влияет на банковскую систему и особых рисков для банков из-за небольшого сокращения депозитов физлиц нет, согласен Лопатин. Возможно, продолжает он, были и те вкладчики, кто из-за второй волны коронавируса решил снять наличные, но, скорее всего, это редкие случаи, ведь уровень неопределенности сейчас ниже, чем был в марте – апреле.

Банки снижали ставки вкладов большую часть года вслед за ключевой ставкой ЦБ. К первой декаде октября средняя максимальная ставка в топ-10 банков по размеру привлеченных вкладов упала до 4,326% – исторический минимум. Банки не готовы отпускать вкладчиков, и к первой декаде ноября ставка выросла до 4,419%. После того как 11 ноября Сбербанк ввел новый розничный депозит «Выгодный сезон», повысив максимальную ставку своего розничного вклада на 0,5 процентного пункта до 4% годовых, его примеру последовали и другие банки. Проценты для вкладчиков выросли в Ситибанке, Совкомбанке, «Ренессанс кредите». Чуть ранее ставки базовых рублевых вкладов повысил «Хоум кредит». Повышение составляло в зависимости от банка 0,2–0,6 п.п.

Ликвидность банковского сектора хотя и немного сжалась, но все еще находится на комфортном уровне (ликвидные активы покрывают больше 30% депозитов), отмечает Лопатин, так что потребности привлекать деньги вкладчиков по повышенным ставкам у большинства банков пока нет. Поэтому за исключением отдельных сезонных повышений в долгосрочной перспективе ставки вкладов, вероятно, продолжат оставаться на их нынешних уровнях.

Спасибо, что читаете эту статью!

Поддержите VTimes, чтобы мы могли продолжать работать для вас.

На этом сайте используются средства веб-аналитики, файлы cookie и другие аналогичные технологии. Также могут обрабатываться ваши персональные данные. Подробности в Политике конфиденциальности.

Для работы с сайтом подтвердите, что вы ознакомились и согласны с условиями Политики.